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    《產業用紡織品》
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    運行分析
    三分鐘導讀紡織行業宏觀經濟環境
    時間:2022年2月24日

    2021年,在疫苗接種及各國寬松貨幣政策等因素的助推下,全球經濟實現底部復蘇。但受到疫情持續演變及市場供需周期錯位等因素影響,全球經濟恢復呈現“一季度開局疲軟、二季度強勁復蘇、三季度沖高回落、四季度小幅回升”的波動特點,據IMF預計,全年全球GDP將實現5.9%的增長,兩年平均增速僅為1.3%。接近年末時,始于美國的通貨膨脹壓力不斷向全球蔓延,需求疲弱的態勢在疫情反復沖擊下難有改善,已經產生了壓低2022年發展預期的效果。2021年12月,J.P. Morgan全球制造業采購經理人指數(PMI)為54.2,自8月從高位跌落以來一直在54左右的水平調整;2022年1月,這一指數則下降至53.2,為15個月以來的低點,新訂單指數降幅超過產出指數,表明需求端收縮態勢較生產端更為明顯。2021年12月,OECD領先指數為100.5,2022年1月繼續維持這一數值,但消費者信心指數從99.5繼續下落至99.1,連續8個月處于收縮區間。全球商品貿易復蘇節奏受到疫情反彈、物流不暢以及關鍵材料短缺等供給側風險因素拖累,2021年四季度世界貨物貿易指數進入到低于趨勢水平的收縮態勢。大宗商品價格持續處于上行區間,2021年IMF大宗商品價格指數達到162.3,較2020年上漲53.3%。

    圖1:全球供給端和需求端主要宏觀指標變化趨勢

      數據來源:IHS Markit,WTO,OECD

      2021年,雖然遭遇國內疫情散發及國際市場供需形勢復雜等多重壓力,我國宏觀經濟仍實現持續恢復發展,經濟增速居全球前列。統計數據顯示,2021年我國國內生產總值(GDP)達114.4萬億元,同比增長8.1%,以2019年為基期計算(下同),兩年平均增長5.1%;全國社會消費品零售總額、出口總額(美元值)和固定資產投資完成額(不含農戶)同比分別增長12.5%、29.9%和4.9%,兩年平均分別增長3.9%、16%和3.9%。其中,社會消費品零售總額兩年平均增速雖然尚未恢復至疫情前水平,但最終消費支出對GDP的增長貢獻率達到65.4%,居“三駕馬車”之首,表明國內大循環的主體作用逐步增強。在國際供應鏈運轉不暢的情況下,我國制造業的體系化優勢充分顯現,貨物貿易出口總額實現快速增長,凈出口對GDP增長的貢獻率達到20.9%,明顯高于疫情前水平。全年,規模以上企業工業增加值和利潤總額同比分別增長9.6%和34.3%,兩年平均分別增長5.8%和18.2%,表明工業企業生產經營情況均處于平穩改善狀態。

    圖2:我國GDP同比增速

      數據來源:國家統計局

    圖3:我國“三駕馬車”指標累計同比增速

      數據來源:國家統計局,中國海關

      展望2022年,全球經濟有望繼續運行在復蘇軌道上,我國“穩字當頭、穩中求進”七大方面政策部署為國民經濟實現“穩增長”目標提供保障,但紡織行業發展面臨的外部形勢總體仍較2021年更為嚴峻。疫情的演變態勢仍將是影響行業運行走勢的關鍵因素,與此同時,通脹已在全球范圍內構成挑戰,作為應對措施,各國貨幣政策均趨于收緊,使得全球經濟復蘇前景愈加不明朗。在此背景下,收入預期不穩、物價高漲削弱實際購買力、儲蓄動機增強等均將導致市場需求復蘇更趨疲弱。動力不足的市場復蘇形勢,疊加大宗商品價格高位、國際供應鏈體系難以完全恢復等因素,將使2022年宏觀經濟形勢更趨復雜,不同類型經濟主體、產業鏈不同環節間的復蘇分化特征將更加明顯。

      得益于產業體系優勢和需求形勢的整體趨好,2021年我國紡織行業努力克服了疫情散發、原料價格上漲、國際運力不暢等風險沖擊,經濟運行呈現出穩定復蘇態勢,主要運行指標均實現反彈回升,疫情導致的產銷和效益缺口得以彌補,出口規模創造下歷史新高,但在基數效應減弱主因下,全年運行呈“前高后低”走勢。進入2022年,紡織企業已于春節后陸續正常復工,雖然大批量春夏訂單還未下達,但企業反饋購銷情況好于節前預期,同時也出現了產業鏈中下游企業開工積極程度弱于上游企業的情況,在一定程度上反映出市場需求相對較弱。預計隨著疫情造成的低基數因素消除,2022年紡織行業經濟運行將從2021年的恢復性增長階段回歸至常態化復蘇軌道,主要經濟指標進入中低速增長區間。

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