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    《產業用紡織品》
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    運行分析
    平穩開局 未雨綢繆——2022年產業用紡織品行業開工情況調研
    時間:2022年3月2日

    為及時了解產業用紡織品行業2022年開工情況,向企業、行業和政府部門提供有針對性的咨詢建議,中國產業用紡織品行業協會近期在行業內開展了2022年度春季線上調研。

     

    一、受訪企業基本情況

     
    自2月14日發放問卷后,截止2月21日共回收312份問卷,剔除重復以及其它無效問卷,合計共有295份有效問卷。從地區看,受訪企業主要集中在山東、江蘇和浙江地區,占總數的67.46%,其余受訪企業主要分布在廣東、上海、河北、安徽、福建、河南和湖北等地,基本覆蓋了我國產業用紡織品的主要產地。從行業分布看,受訪企業主要分布在安全與防護用紡織品、醫療與衛生用紡織品、非織造布卷材、繩網、過濾與分離用紡織品等領域,產業用紡織品的其他領域以及纖維、裝備行業也有部分企業提交問卷。
    從規???,9.83%的受訪企業年銷售收入超過10億元,8.14%的企業銷售收入在5億元到10億元之間,34.24%的企業銷售收入在1億元到5億元之間,另外有14.24%的企業屬于規模以下企業。
     

    二、2022年1-2月行業運行情況

     
    (一)行業開局運行平穩
    受訪企業對前2個月經營狀況滿意度較高,11.53%的企業認為當前的經營狀況非常好,40.34%的企業認為經營情況比較好,42.37%的企業認為經營情況一般,如圖1。與去年同期調研情況相比,認為經營情況非常好和比較好的企業比例分別下降了1.87個百分點和11.72個百分點,認為經營情況一般的企業比例上升9.9個百分點。
     
    圖1 受訪企業2022年1-2月經營情況

    數據來源:中國產業用紡織品行業協會

     
    將經營情況指數化處理,1-2月行業的景氣指數為73.1,與去年同期(81.7)相比下降明顯,但仍遠高于榮枯線(50)。分領域看,過濾與分離用紡織品、線帶、造紙用紡織品、軍用紡織品、裝備及配件領域的景氣度較高,其中軍用紡織品領域的景氣指數達到83.3,醫療與衛生用紡織品、非織造布領域的景氣指數相對較低但仍處于榮枯線以上,如圖2(注:本報告中的指數均以50為臨界點,高于50表明該指標處于上升區間,指數值越高增速越高)。
     
    圖2 受訪企業分領域景氣指數
    (樣本數低于10的領域不顯示)

    數據來源:中國產業用紡織品行業協會

     
    (二)市場需求保持穩定
    對于當前的訂單情況,受訪企業普遍表示訂單量有所增加,但增長幅度不大,國內訂單指數為65.7,國際訂單指數為57.3,與去年同期(國內66、國際57)基本持平。具體到企業在手訂單的情況,34.24%的受訪企業表示公司有相對穩定、持續的訂單來源,8.81%的企業表示在手訂單可以支持3個月以上的生產,接近20%的企業訂單可以支持3個月以內的生產,24.41%的企業訂單可以支持1個月以內的生產,12.88%的企業表示在手訂單可以支持半個月的生產。
     
    (三)復工復產勢頭良好
    由于春節期間疫情出現反復,“就地過年”的倡議連續第二年被提及,因此近兩年企業的復工復產情況明顯好于往年。截止2月下旬,近3/4的受訪企業表示工人已全部到崗,15.59%的企業表示75%左右的工人已經到崗。20.34%的受訪企業已經滿負荷生產,34.92%的企業產能已經恢復80%,恢復至60%的企業達到27.12%,5%左右的企業產能恢復低于40%。
     
    (四)企業經營成本上升
    產業用紡織品行業主要原材料的價格自2021年以來進入上升通道,2022年初仍處于較高水平,原材料價格指數達到83.7,接近70%的受訪企業表示原材料價格有不同程度的上漲,近30%的企業表示漲幅超過10%。企業用工成本則延續多年來的上漲趨勢,用工成本指數為83.2,高于去年同期(74)水平。原材料成本和用工成本的上漲導致部分企業的產品價格出現不同程度的上漲,但接近60%的企業產品價格基本維持不變,企業產品價格指數為56.9,低于原材料價格和用工成本指數。
     

    三、2022年全年研判

     
    對于2022年全年的發展情況,受訪企業的信心指數為65.6,71.53%的企業對全年的發展情況表示樂觀。分領域看,過濾與分離用紡織品、土工與建筑用紡織品、繩網、軍用紡織品等領域的企業對2022年的經營預期更為樂觀;而醫療衛生用紡織品和非織造布企業面對防疫物資需求放緩的局面,對全年的預測表現得更為謹慎,如圖3。
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    圖3 受訪企業分領域信心指數
    (樣本數低于10的領域不顯示)

    數據來源:中國產業用紡織品行業協會

    從企業規???,年銷售額超過5億元的企業對行業全年的預測更為樂觀,規模以下企業對全年形勢的判斷最不樂觀。具體到單項指標,受訪企業的全年國內訂單指數為70.8,國際訂單指數為64.8,均高于前兩個月的水平;全年的生產指數為75.0,收入指數為73.5,利潤指數為64.6。
    企業的信心還反映在固定資產投資意向上。64.41%的受訪企業表示在2022年有新的投資計劃,計劃的投資項目主要集中在產能擴張、既有設備的升級改造和新建廠房。有投資計劃的企業主要集中在安全與防護用紡織品、非織造布卷材和醫療與衛生用紡織品領域。
    對于當前企業經營過程中面臨的困難,運營成本增加和市場需求下降是受訪企業選擇最多的兩項,缺少專業人才、用工短缺和海外市場拓展困難也是企業反映較多的問題,見表1。
     
    表1  當前受訪企業面臨的主要困難

    數據來源:中國產業用紡織品行業協會

    對于企業面臨的外部挑戰,受訪企業反映的問題主要集中在原材料價格的大幅波動和行業產能的過快擴張,此外,商務活動受阻、海運費居高不下和招工困難也是企業反映較多的問題,見表2。
    表2  受訪企業面臨的主要外部挑戰

    數據來源:中國產業用紡織品行業協會

    面對復雜環境和激烈競爭,受訪企業認為自身的競爭優勢主要集中在創新能力、客戶關系、產品質量和品牌影響力上,各有26.1%的企業認為公司處在一個持續成長的細分領域和公司擁有優秀的經營團隊,見表3。
    表3  受訪企業的主要競爭優勢

    數據來源:中國產業用紡織品行業協會

     

    四、結論

     
    2020、2021年產業用紡織品行業的發展受疫情影響經歷了一次大幅度波動,預計2022年行業將重入增長通道,但當前外部環境依然復雜嚴峻,行業“穩增長”仍面臨一些不確定因素。2022年以來,國家密集出臺了一系列支持制造業發展的政策措施,行業將充分利用這些利好政策,加強科技創新和產品開發,推動企業進行數字化改造和綠色生產,積極拓展新應用、新市場,實現行業高質量發展。

     

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